【制藥網(wǎng) 企業(yè)新聞】12月8日新諾威公告，公司于2024年12月7日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理石藥創(chuàng)新制藥股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件的通知》，深圳證券交易所對(duì)公司報(bào)送的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。
 

　　根據(jù)新諾威重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，公司擬將以76億元總價(jià)收購(gòu)維生藥業(yè)、石藥上海、恩必普藥業(yè)手中合計(jì)持有的石藥百克100%股權(quán)，其中股份對(duì)價(jià)68.4億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)7.6億元。
 

　　公告顯示，新諾威計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份，所募集配套資金不超過(guò)17.8億元，其中的7.6億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，另外10.2億元計(jì)劃用于收購(gòu)?fù)瓿珊笫幇倏说男滤幯邪l(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目、生物新藥產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 

　　新諾威稱，石藥百克專注于長(zhǎng)效蛋白藥物等前沿領(lǐng)域，擁有較強(qiáng)的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化實(shí)力，通過(guò)此次并購(gòu)重組將優(yōu)質(zhì)生物醫(yī)藥資產(chǎn)整合至新諾威，有助于進(jìn)一步打造創(chuàng)新生物醫(yī)藥平臺(tái)，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，也符合國(guó)家政策鼓勵(lì)方向。根據(jù)新諾威10月19日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中顯示，石藥百克在GLP-1賽道廣泛布局，其中TG103注射液(創(chuàng)新型長(zhǎng)效重組人源胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)Fc融合蛋白)、司美格魯肽注射液(長(zhǎng)效胰高糖素樣肽-1(GLP-1)類似物)的超重/肥胖和2型糖尿病適應(yīng)癥正在進(jìn)行III期臨床，預(yù)計(jì)從2026年起陸續(xù)獲批上市。
 

　　需要注意的是，此次收購(gòu)，石藥百克還向新諾威做出了業(yè)績(jī)承諾。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾方承諾，石藥百克2024年、2025年和2026年凈利潤(rùn)分別不低于4.35億元、3.93億元和4.36億元；如交割日推遲至2024年12月31日之后，標(biāo)的公司2025年、2026年和2027年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于3.93億元、4.36億元和5.02億元。
 

　　相關(guān)人士表示，上述業(yè)績(jī)承諾綜合考慮了已上市產(chǎn)品津優(yōu)力的市場(chǎng)情況、在研GLP-1類產(chǎn)品的研發(fā)及上市進(jìn)展等因素。石藥百克主要已上市產(chǎn)品津優(yōu)力已經(jīng)建立了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要在研產(chǎn)品TG103注射液和司美格魯肽注射液未來(lái)發(fā)展前景廣闊，研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化能力突出。
 

　　不過(guò)回顧近幾年的業(yè)績(jī)，石藥百克2022年、2023及2024年上半年的營(yíng)收分別約為22.35億元、23.16億元、9.22億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別約為6.21億元、7.85億元、3.90億元。
 

　　業(yè)內(nèi)表示，若此次交易順利完成，一方面，新諾威的創(chuàng)新藥研發(fā)實(shí)力和盈利能力將迎來(lái)顯著提升，另一方面，石藥集團(tuán)布局已久的創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型之路也將前進(jìn)一大步。
 

　　資料顯示，新諾威主營(yíng)業(yè)務(wù)本為大健康領(lǐng)域功能食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2023年9月，新諾威公告擬對(duì)巨石生物增資18.71億元實(shí)現(xiàn)控股，正式切入創(chuàng)新藥賽道，目前巨石生物的相關(guān)股權(quán)過(guò)戶已完成。公告顯示，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅轮Z威的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)等有望得到大幅提升。
 

　　免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見(jiàn)，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。